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한미약품, MSD向 8.7억달러 수출 깜짝 발표-신영증권

  • 송고 2020.08.05 09:27 | 수정 2020.08.05 09:27
  • EBN 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

투자의견 매수 유지, 목표가 36만원으로 상향

"지방 감소 효과, 낮은 심혈관 부작용 등 강점"

신영증권은 한미약품의 MSD 수출 성공 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 30만원에서 36만원으로 상향 조정했다.


5일 이명선 신영증권 연구원은 "한미약품은 지난해 7월 얀센으로부터 반환받았던 LAPS Dual Agonist를 MSD에 8억7000만달러 규모로 글로벌 판권을 수출한다고 깜짝 발표했다"며 "이번 계약은 기존 당뇨나 지방감소 효과가 아닌 주 1회 NASH(비알콜성 지방간염) 치료제로 개발하기로 했다"고 설명했다.


이어 "LAPS Dual Agonist는 인슐린 분비 및 식욕억제를 돕는 GLP-1과 에너지 대사량을 증가시키는 Glucagon을 동시에 활성화 시키는 이중작용 치료제"라며 "1월 JP모건 컨퍼런스에서 다른 GLP-1 매일 제형보다 두 자릿수 이상의 지방감소효과를 보여줬고 26주간 10% 이상 감소환 환자가 40% 이상임을 발표했지만 당뇨환자 대상 치료효과는 기대치에 못미쳐 얀센으로부터 반환됐다"고 덧붙였다.


이 연구원은 "길리어드, 앨러간, 노바티스 등 글로벌 제약사의 관련 임상 실패가 연이었지만 노보노디스크에서 세마글루타이드 NASH 임상 2상 결과가 좋았음을 발표했다"며 "대조군인 LAPS Dual Agonist가 NASH 치료제로 개발되기까지는 많은 부분이 입증돼야 하지만 뛰어난 지방감소 효과가 심혈관 부작용이 상대적으로 낮다는 점, 일일제형과의 비교시 우수성이 입증된 만큼 MSD의 선택이 기대된다"고 밝혔다.


현재까지 NASH 개발은 지방감소, 염증, 섬유화 해소가 중요한데 NASH 발병기전이 명확히 밝혀지지 않았다. 바이오마커 또한 부재한 상황이라 아직까지 FDA 승인을 받은 치료제가 없다.


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