“시장 영향 최소화 방향으로 인수자와 협의 처리”
산업은행이 최대 5조원대 인수합병(M&A) 시장 대어로 꼽히는 HMM의 매각작업을 본격화한다.
산은은 20일 “한국해양진흥공사(해진공)와 함께 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공개 경쟁 입찰 공고를 냈다”고 밝혔다.
매각할 HMM 주식 물량은 산은과 해진공이 보유한 약 1억9900만주에 더해, 영구전환사채(CB) 등에서 향후 주식으로 전환할 2억주를 합쳐 총 3억9900만주다. 영구채 전환 시 기준으로 매각 지분율은 약 38.9%다.
HMM의 1대 주주는 산은(20.69%)이며 해진공(19.96%)은 2대 주주다. 현재 SM그룹만 HMM 인수 의사를 공식적으로 밝혔다. 잠재 인수 후보군으론 현대차, CJ, LX, 포스코 등이 거론된다.
산은은 “HMM의 발전을 견인할 능력 있는 인수자에게 경영권을 매각해 글로벌 경쟁력 확보에 최선을 다할 것”이라고 했다.
21일 금융권에 따르면 전날 산은은 해양진흥공사와 HMM경영권 공동매각을 위한 공고를 내고 본격적으로 매각절차를 개시했다고 밝혔다. 매각 방식은 공개경쟁입찰방식이다.
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