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신한금융, 상각형 조건부자본증권 2천억 발행

  • 송고 2015.06.25 12:32 | 수정 2015.06.25 12:33
  • 임민희 기자 (bravo21@ebn.co.kr)

신한금융지주(회장 한동우)는 25일 30년 만기 상각형 조건부자본증권(일명, 코코본드)을 2천억원 규모로 발행한다고 밝혔다.

이번 발행에는 다수 기관투자자들이 참여해 발행 예정 한도인 2천억원을 뛰어넘는 2천820억원의 수요가 몰렸다.

발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위중 가장 낮은 수준인 국고채 10년 +190bp이며, 이는 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 스프레드다.

금번 발행하는 상각형 조건부자본증권은 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.

신한금융 관계자는 “금번 성공적 발행은 신한의 재무적 안정성 및 차별성을 시장이 인정한 결과”라며 “이를 통해 신한금융지주의 BIS 비율은 0.10%포인트 상승하게 된다”고 말했다.


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