올해 첫 글로벌본드 발행 성공
발행규모 4배 가까운 주문 몰려
현대캐피탈은 해외채권시장에서 올해 첫 번째 글로벌본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.
이번에 발행된 글로벌본드 규모는 6억 달러(약 6800억원)로 만기는 5년이다. 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 1.25%포인트를 더한 수준이다.
전세계 투자자를 대상으로 한 이번 글로벌본드 발행에는 발행 규모의 약 4배 가까운 주문이 들어왔다. 지역별 비중은 △미국 55% △아시아 28% △유럽이 17% 등으로 나타났다.
현대캐피탈 관계자는 "올해는 한국기관들의 해외채권 상환 일정이 집중돼 있어 발행시기의 융통성 발휘가 중요한 때"라며 "이를 감안해 사전 로드쇼 없이 신속히 발행한 결과 미국과 유럽 투자자들의 관심을 선제적으로 확보했다"고 말했다.
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