우리은행은 지난 25일 5.5억달러 규모의 바젤III 적격 외화신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
상각형 조건부자본증권 형태로 발행된 이번 증권은 5년 후 중도상환 가능한 영구채로 발행금리는 국내 시중은행 중 가장 낮은 수준인 4.25%이다.
주문액은 발행금액 대비 4배 이상 많은 23억달러를 기록했으며 이에 따라 금리도 최초 제시한 금리보다 0.25%p 낮게 발행됐다.
투자자는 총 122개 기관으로 아시아가 80%, 미국과 유럽은 각각 10%의 비중을 차지했다.
우리은행 관계자는 "이번 발행으로 우리은행의 우수한 재무실적 및 자산건전성이 높게 평가받은 것으로 판단된다"며 "신종자본증권은 기본자본으로 인정돼 우리은행의 BIS자본비율 제고효과가 기대된다"고 말했다.
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