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한화에어로스페이스, 하반기 실적 숨고르기-키움
- 송고 2021.09.23 08:56 | 수정 2021.09.23 08:56
- EBN 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)
키움증권은 한화에어로스페이스에 대해 하반기는 쉬어가는 구간이 될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만3000원을 유지한다고 23일 밝혔다.
김지산 연구원은 "3분기 영업이익은 816억원으로 시장 컨센서스를 밑돌 전망"이라며 "상반기 극적인 실적을 이끌었던 민수 부문의 비용 요인이 증가하고 수주 사업의 비수기 영향이 더해질 것"이라고 말했다.
그는 "에어로스페이스는 항공기 인도 대수 추이와 함께 민수 LTA 실적이 완만하게 회복되고 신형 고속정(PKX) 프로젝트 위주로 군수 매출이 증가할 것"이라며 "디펜스는 K9 개량 프로젝트 등 내수 매출이 실적을 방어하고 있고 노르웨이, 핀란드, 호주 등 해외 수주 재개 기대감이 유효하다"고 설명했다.
김 연구원은 "테크윈은 미국 B2B 매출 호조 기조가 이어지겠지만 반도체 등 재료비 상승, 물류비 부담, 신모델 개발 비용 등 비용 요인이 불가피할 것"이라며 "수주 사업인 정밀기계와 파워시스템은 2분기를 정점으로 계절적 둔화가 예상된다"고 말했다.
아울러 "디펜스 부문의 해외 수주 성사 여부와 위성 및 우주 사업의 성장 스토리를 주목할 필요가 있다"며 "한화시스템이 우주 인터넷 기업 OneWeb에 투자하는 등 위성통신 분야에서 앞선 행보를 이어가고 있고 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이와 연계해 위성및 우주 사업의 시너지가 구체화될 것으로 기대된다"고 설명했다.
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