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한미약품, 불확실성 해소 구간…목표가 상향-메리츠종금증권

  • 송고 2017.06.12 08:41 | 수정 2017.06.12 08:41
  • 이송렬 기자 (yisr0203@ebn.co.kr)

메리츠종금증권은 12일 한미약품의 불확실성이 하나씩 해소되고 있다고 분석했다.

이태영 연구원은 "한미약품은 당뇨· 비만 바이오 신약인 JNJ-64565111을 이용한 기존 임상 1상을 종료하고 새로운 임상 1상을 시작하기로 공시했다"고 말했다.

이어 "새로운 임상은 타겟 시장에 맞는 환자군과 용량을 적용하고 지역을 변경해 진행할 예정"이라며 "새 임상에서 쓰이는 신약은 복합작용제로 당뇨병과 비만을 동반한 환자를 다겟해 더욱 세분화된 시장을 공략할 예정"이라고 설명했다.

이 연구원은 "오는 3분기 중 시작될 예정으로 임상 1상에서 투여와 관련된 안전성을 확인돼 빠른 환자 모집과 결과 발표가 기대되는 상황"이라고 진단했다.

더불어 그는 "새로운 타겟 환자를 가정해 가치평가를 수행, 전체 파이프라인 가치를 기존 6851억원에서 3조1259억원으로 상향했다"며 "투자의견은 단기매수(Trading Buy)를 유지하고 목표주가는 기존 41만원에서 45만원으로 상향한다"고 덧붙였다.


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