수출입은행, 2억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

송고 2017.10.25 11:15 | 수정 2017.10.25 11:15
차은지 기자 (chacha@ebn.co.kr)

글로벌 투자자의 한국물에 대한 견조한 수요 확인

3년 만기 고정금리 4억달러·5년 만기 고정금리 10억달러/변동금리 6억달러

한국수출입은행은(이하 수은) 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

이날 발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미 3년 만기 국채금리에 0.90%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미 5년 만기 국채금리에 1.00%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.925%를 더한 수준에서 결정됐다.

이번 채권 발행에는 총 200여개의 투자자가 44억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다.

지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25%이며 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 39%, 미국 41%, 유럽 20%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 63%, 미국 17%, 유럽 20% 등이다.

최근 북한의 도발로 미국 투자자들의 한국물 참여가 부진했으나 금번 5년만기 채권(고정)에 미국투자자 비율이 41%에 이르고 글로벌 자산운용사의 대량 주문을 확보하는 등 우량 한국물에 대한 긍정적 시각이 재확인됐다.

수은은 10월중 미국·유럽계 투자자앞 맞춤형 설명회(IR)를 마친후 발행에 착수했고 중앙은행, 글로벌 자산운용사를 앵커( 투자자로 확보하는 등 한국물 투자 수요를 충분히 이끌어 냈다.

수은 관계자는 "중국 전인대 폐막후 중국정부의 대규모 채권 발행 준비 등 중국물 증가로 예상되는 부정적 영향을 면밀히 모니터링하면서 북핵 리스크가 다소 진정되고 투자자들의 심리가 호전된 시점을 포착했다"고 말했다.

수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설.플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.

USD$	1,347.8	▲14.5
EUR€	1,474.6	▲11.9
JPY¥	903.1	▲8.4
CNH¥	190.9	▲2.0

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