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두산밥캣, 내년 성장성도 긍정적-대신증권
- 송고 2019.11.04 08:59 | 수정 2019.11.04 08:59
- 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)
대신증권은 두산밥캣에 대해 내년 성장성도 긍정적일 것으로 보인다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 유지한다고 4일 밝혔다.
이동헌 연구원은 "매출액은 8분기 연속으로 전년비 증가세를 기록했다"며 "매출 비중의 75%를 차지하는 미주(NAO)지역에서는 전년비 1.1% 감소했고 작년 상반기 생산 병목현상 후 3분기 실적 급증에 대한 기저효과가 있었다"고 말했다.
두산밥캣은 3분기 연결 매출액이 1조1280억원으로 전년 동기 대비 9% 증가, 영업이익은 1104억원으로 10.2% 감소했다고 밝혔다.
이어 "매출 비중의 92%인 컴팩트(Compact) 제품이 전년비 1.4% 성장했고 포터블파워(PP)도 9.4% 증가했다"며 "미주시장은 여전히 견조하고 유럽은 제품과 채널 강화로 판매가 증가했다"고 설명했다.
이 연구원은 "시장에 건설기계 하강 사이클에 대한 우려가 깔려 있으나 동사가 주력인 컴팩트 시장은 변동성이 적고 수요가 견조하다"며 "원재료가 하락 추세에도 불구하고 매출원가가 많이 나온 것에 대해서는 높은 가격에서 체결된 연간단위 철광석 구매 계약의 영향으로 내년 원가에는 안정화된 가격이 반영될 것"이르고 내다봤다.
아울러 "두산밥캣은 미국 통합전략본부(GCC) 운용을 통해 글로벌 통합 구매 등으로 원가 절감 가능해 내년 이익 성장 가능한 측면을 강조했다"고 덧붙였다.
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