저축은행 대출 늘자…고개 드는 연체율 우려

저축은행 대출잔액 증가율 10% 넘어…연체율 0.1%p↑

만기상환·이자유예로 건전성 지표 왜곡 가능성 커져

경기가 악화되며 개인사업자 대출 부실 우려가 커지고 있다.ⓒ연합·픽사베이

신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 자영업자, 저신용자 등의 저축은행 대출이용이 늘면서 건전성 관리에도 빨간불이 켜졌다. 누적된 경기 불황이 저축은행 업권의 건전성 악화로 이어질까 우려하는 목소리가 크다.

25일 업계에 따르면 지난해 3분기 저축은행의 총 대출은 73조2000억원으로 전년 말보다 12.6% 증가했다. 총 대출의 증가는 기업대출, 가계대출이 모두 늘어난 데서 비롯됐다.

기업대출은 주로 법인 대출 중심으로 지난해 말보다 10.4% 늘어난 41조1000억원을 기록했다. 가계대출은 신용대출 중심으로 같은 기간 13.5% 증가한 29조6000억원으로 집계됐다.

높아진 은행 대출 문턱에 막힌 이들이 저축은행으로 유입되면서 연말까지 대출 잔액은 더 늘어났다는 것이 업계의 설명이다.

한국은행 발표에서도 저축은행 대출은 지난해 연간 5조5000억원 증가한 것으로 집계됐다. 저축은행의 대출수요가 작년 2분기부터 높아졌다는 분석이다.

문제는 경기가 악화되며 개인사업자 대출 부실 우려가 커지고 있다는 점이다. 저축은행이 취급하는 개인사업자대출은 부동산·임대업, 도·소매업, 음식·숙박업 등에 대한 대출이다.

이들 업종은 경기민감 업종으로, 저축은행이 취급하는 자영업자 대출 가운데 68%가 경기민감 업종이다.

실제로 지난해 3·4분기 저축은행의 총여신 연체율은 3.8%로 지난해 말보다 0.1%p 올랐다. 가계대출의 연체율이 3.5%로 전년 말보다 0.1%p 줄었지만 기업대출의 연체율이 4.1%로 전년 말보다 0.2%p 상승했다.

고정이하여신비율은 9월 말 기준 4.6%로 지난해 말 보다 0.1%p 하락했다. 대손충당금적립율은 110.4%로 전년 말보다 2.6%p 줄었다. BIS 기준 자기자본비율은 14.61%로 전년 말보다 0.22%p 떨어졌다.

경기침체 압력이 가중되며 신용위험이 상대적으로 높은 개인신용대출과 소상공인 대출에서 부실 조짐이 보이고 있는 것이다.

업계 관계자는 "코로나19가 장기간 이어지다 보니 소상공인 등 저축은행 대출 이용자들의 자금사정이 나아지지 않았다"면서 "정부지원이 끝나는 올 상반기부터 부실 징조가 나타날까 염려스럽다"고 말했다.

앞서 코로나19 대응을 위해 정부는 지난해 4월부터 중소기업·소상공인에 대한 대출 만기연장 및 이자상환 유예 조치를 취했다. 만기연장·상환유예 대출실행 규모는 업종별로 도소매업과 숙박업 비중이 높다.

저축은행중앙회에 따르면 지난해 12월 기준 저축은행 업권에서 원금 상환유예 규모는 1860억원이며 유예된 이자는 346억원에 달하는 것으로 집계됐다.

코로나19 금융지원 조치도 올해 3월 말이면 끝나기 때문에 자산건전성 지표의 왜곡 가능성이 커질 수 있다는 것이 전문가들의 시각이다. 오는 3월 코로나 대출 만기와 이자납입 유예가 끝나면 부실이 한꺼번에 터질 수 있다는 불안감도 업계 내에선 감지되고 있다.

안태영 한국기업평가 연구원은 "코로나19 확산에 따른 경기 침체로 한계차주의 채무상환능력 저하가 우려되는 상황으로 대손비용과 대출 채권매각손실 부담이 커질 것으로 예상된다"며 "개인사업자대출과 PF 대출의 건전성 추이에 대한 모니터링이 필요하다"고 전했다.

한편 금융당국은 코로나19로 인한 저축은행의 잠재 부실이 현실화 될 경우를 대비해 선제적 손실흡수능력 제고를 유도한다는 방침이다.