전기차 배터리 생산능력 확대·여수 NCC 증설 등 시설자금·장기투자 재원 활용
LG화학이 1조원 규모의 회사채 발행에 나선다.
LG화학은 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 2012년 국내에 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모인 총 2조6400억원의 자금이 몰렸다고 7일 밝혔다.
LG화학은 이에 따라 회사채를 당초 계획했던 5000억원에서 1조원으로 증액 발행할 예정이다.
구체적으로는 만기 3년 물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원을 발행할 계획이다.
수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 돼 금융 비용 절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 NCC(나프타분해시설) 증설 등 미래 성장기반 확충을 위한 시설자금 및 장기투자 재원으로 사용할 계획이다.
오는 12일 확정 금리가 최종 결정되며, 금리는 개별민평금리 대비 0.01%p~0.07%p 낮은 수준으로 예상된다.
정호영 LG화학 최고운영책임자(COO)는 "금번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라며 "앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.
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