종합 드라마 스튜디오 스튜디오드래곤은 공모가가 희망 밴드(3만900~3만5000원) 최상단인 3만5000원으로 확정됐다고 15일 발표했다.
이에 따라 스튜디오드래곤의 총 공모 금액은 2100억원이 될 예정이며 예상 시가총액은 약 9813억 원으로 상장 시 코스닥 상위 대열에 합류할 전망이다.
상장을 주관한 미래에셋대우 관계자는 "수요예측에서 많은 기관투자자들이 스튜디오드래곤의 제작 역량과 견고한 수익 구조에 기반한 성장 가능성을 높이 평가했다"고 전했다.
실제로 지난 9~10일 진행된 수요예측에서 국내외 903개 기관이 참여해 단순경쟁률 536.68대 1을 기록했다. 가격 미제시 건을 제외, 참여 수량의 99.9%가 밴드 상단인 3만5000원 이상에 몰렸으며 의무보유 확약 비율은 32.1%를 기록했다.
공모 자금은 향후 글로벌 영향력 확대에 집중적으로 운용할 방침이다. 스튜디오드래곤은 상장 후 아시아와 미주 지역을 중심으로 현지화 강화, 글로벌 제작사 및 플랫폼 등과 공동 제작, 유통 채널 확대 등을 통해 성장을 가속화할 계획이다. 특히 최근 한중 관계의 해빙으로 중국 시장 내 성장이 기대되고 있다.
최진희 스튜디오드래곤 대표이사는 "스튜디오드래곤의 성장 잠재력을 믿고 수요예측에 참여해주신 기관투자자분들께 진심으로 감사의 말씀을 드린다"며 "핵심 크리에이터 및 국내외 사업 역량을 강화하고 글로벌 메이저사와 협업을 확대하며 명실상부한 글로벌 스튜디오로 성장할 것"이라고 포부를 밝혔다.
스튜디오드래곤은 오는 16~17일 청약을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장될 예정이다.
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