19일 금융위원회에 증권신고서 제출, 공모절차 착수
6월21일~22일 청약 거쳐 6월 중 유가증권시장 상장
호텔롯데가 유가증권 상장 절차에 들어갔다. 호텔롯데는 19일, 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 밝혔다.
호텔롯데의 공모주식수는 4785만5000주(매출:1365만5000주, 모집:342만주), 공모예정가는 9만7000원~12만원(액면가 5000원), 공모예정금액은 4조6419억원~5조7426억원 규모이다.
6월15일~16일 수요예측, 6월21일~22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.
1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업이다. 글로벌 3위이자 명실상부한 국내 최대 면세사업자다.
또 호텔롯데는 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하고 있다. 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다.
전세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가 및 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 독보적인 리더로 자리매김하고 있다.
이같은 사업 포트폴리오와 브랜드 파워를 보유한 호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해 ▲글로벌 1위 면세사업자 ▲글로벌 입지를 보유한 아시아 톱3 호텔 ▲글로벌 톱5 테마파크 ▲국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다.
이를 통해 쇼핑·숙박·레저 등 전 세계 여행객들을 위해 모든 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나간다는 방침이다.
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